Afrique : Les actionnaires de la Société islamique d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation approuvent une augmentation substantielle de capital
Le Conseil des gouverneurs de la Société islamique d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (SIACE) a approuvé une augmentation de capital de 600 millions de DI (environ 805 millions de dollars des Etats Unis) pour le principal assureur multilatéral conforme à la charia lors de sa 29ème réunion annuelle tenue à Sharm El Sheikh, en Egypte le 4 juin 2022. Les gouverneurs ont approuvé une augmentation de 150% du capital autorisé de la SIACE pour en faire 1 milliard de DI (environ 1,35 milliard de dollars des Etats Unis), l’augmentation la plus importante de son histoire. Basé sur cette approbation, le capital souscrit devrait être augmenté de 168%, passant de 297 millions de DI (environ 398 millions de Dollars des Etats Unis) à 797 millions de DI (environ 1,08 milliard de Dollars des Etats Unis). En plus, une catégorie spéciale d’actions comprenant 100 millions de DI (environ 135 millions de dollars des Etats Unis) du capital augmenté a été allouée à la souscription par des institutions financières détenues par les États membres de la SIACE. La réunion du Conseil des gouverneurs de la SIACE s’est tenue lors des 47e Assemblées annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement (BID) du 1er au 4 juin 2022 à Sharm El Sheikh, en Égypte, au cours desquelles le Conseil a également approuvé le rapport annuel de 2021 et les états financiers audités de la Société. L’approbation de l’augmentation de capital souligne le soutien solide dont jouit la SIACE de la part de ses États membres et un appui de ses plans de croissance stratégique dans la réalisation des objectifs de développement durable de ses États membres. En outre, l’approbation met en évidence la variété des ressources en capital, avec l’inclusion des institutions financières, tout en accordant la priorité à son mandat aux États membres. Selon le DG de la SIACE, M. Oussama Kaissi, « le capital est important pour un assureur multilatéral, car il détermine notre capacité à souscrire davantage d’affaires et à renforcer la capacité de réassurance pour soutenir nos États membres. Le président du conseil d’administration de la SIACE, S.E. Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser, et l’ensemble du Conseil d’administration ont considérablement soutenu la direction de la SIACE. Le Conseil d’administration a reconnu la nécessité d’augmenter le capital de la SIACE afin de continuer à mener efficacement son mandat de développement. Par ailleurs, cette augmentation de capital renforcera la solidité financière de la SIACE et ses ressources en fonds propres porteurs de pertes, et améliorera sa position concurrentielle sur le marché et sa capacité de génération de capital interne, renforçant ainsi ses fondamentaux de crédit. » Malgré une année difficile aggravée par l’impact économique mondial de la pandémie du COVID-19, la SIACE a annoncé des affaires assurées totalisant 9,8 milliards de dollars américains en 2021. L’environnement commercial de la SIACE en 2021 a été marqué par des risques sans précédent, par des priorités changeantes et par les initiatives de réponse du Groupe BID au COVID-19. Malgré l’impact de la pandémie sur les opérations d’assurance et la forte baisse des taux d’investissement de trésorerie du marché, les résultats nets des entreprises pour 2021 sont restés solides avec un excédent de 9,3 millions de dollars des Etats Unis, soit l’équivalent d’une réalisation de 182% de l’objectif du plan d’affaires pour l’année.
Augmentation de capital réservée aux salariés de TotalEnergies en 2022
Conformément à sa politique en faveur de l’actionnariat salarié, TotalEnergies SE (la « Société ») met en œuvre son opération annuelle d’augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés de la compagnie TotalEnergies (la « Compagnie »). TotalEnergies SE souhaite ainsi continuer à associer de façon étroite les collaborateurs de la Compagnie à son développement. La participation des salariés au capital de la Société, au sens de l’article L. 225-102 du Code de commerce et de l’article 11 alinéa 6 des statuts de la Société, s’élevait à 6,8 % au 31 décembre 2021. L’Assemblée Générale du 28 mai 2021 a, dans sa dix-septième résolution, délégué au Conseil d’administration sa compétence pour décider, dans un délai maximum de vingt-six mois, une ou plusieurs augmentations de capital par l’émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 1,5% du capital social existant à la date de la réunion du Conseil décidant l’opération, réservées aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, conformément aux dispositions, d’une part, des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-138-1 du Code de commerce, et d’autre part, des articles L. 3332-1 à L. 3332 9 et L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail. En vertu de cette délégation, le Conseil d’administration a, lors de sa réunion du 15 septembre 2021, décidé de procéder, en 2022, à une nouvelle augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés de la Compagnie dans les conditions décrites ci-après : Nombre maximum d’actions pouvant être émises et montant total de l’offre : 18 millions d’actions, chacune d’une valeur nominale de 2,50 euros, représentant un montant nominal de 45 millions d’euros, soit 0,68% du capital social à la date de la décision du Conseil d’administration. Nature et caractéristique des actions nouvelles : actions de même catégorie que les actions existantes de la Société et portant jouissance courante. Les droits attachés à ces actions nouvelles seront identiques à ceux attachés aux actions existantes de la Société et sont détaillés dans les statuts de TotalEnergies SE. Admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext : sur la même ligne que les actions TotalEnergies existantes (code ISIN FR0000120271), dès leur émission. Des American depositary receipts admis aux négociations sur le New York Stock Exchange pourront être émis en contrepartie des actions nouvelles. Prix de souscription des actions : égal à un prix correspondant à la moyenne des derniers cours cotés de l’action TotalEnergies sur Euronext lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la période de souscription, diminuée d’une décote de 20%, arrondie au dixième d’euro supérieur. Le prix de souscription sera fixé de manière définitive avant l’ouverture de la période de souscription. Calendrier indicatif (sous réserve de la décision du Président-directeur général) : Fixation du prix de souscription : le 27 avril 2022 ; Période de souscription : du 29 avril au 13 mai 2022 (inclus). Pour plus d’information sur cette opération, se reporter à l’annexe du présent communiqué.
L’augmentation de capital, une suite logique pour Immorente Invest
Acquérir ou développer des actifs immobiliers professionnels destinés à la location. Tel est l’objectif de la société d’investissement Immorente Invest dont la décision de procéder à l’augmentation de capital a reçu récemment l’aval de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Pour la première société dédiée à l’immobilier professionnel locatif, qui s’appuie sur un business modèle solide et qui peut se targuer de « tenir ses promesses », l’opération d’augmentation de capital est une suite logique. « C’est quelque chose de naturel pour l’entreprise, puisque c’est dans son business modèle », a tenu d’emblée à souligner le président directeur général d’Immorente Invest, Soumaya Tazi, lors d’une rencontre tenue vendredi 10 à Casablanca. Soulignons qu’au cours de cette rencontre, le top management de l’entreprise a dévoilé les modalités de l’opération de l’augmentation de capital de l’entreprise créée en 2011 à l’initiative de CFG Bank et cotée à la Bourse de Casablanca depuis mai 2018. L’occasion pour Soumaya Tazi de rappeler le principe de fonctionnement de l’entreprise pour mieux situer et relever l’intérêt de la démarche. « Immorente acquiert des biens immobiliers professionnels locatifs financiarisés qui offrent des loyers déjà loués et qu’elle perçoit. L’entreprise paie les charges et verse la totalité du cash à ses actionnaires auxquels elle offre du rendement régulier. Et lorsque nous voulons nous développer, investir dans de nouveaux actifs qui eux aussi vont offrir du cash supplémentaire, nous levons des fonds et nous augmentons notre capital. C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui », a-t-elle expliqué. « Aujourd’hui, nous avons bouclé le programme d’investissement que nous avons présenté à la Bourse de Casablanca, avec même un peu d’avance, lors de notre introduction en Bourse en mai 2018. On a investi 520 millions de dirhams, tout est bouclé », a-t-elle poursuivi. C’est donc pour pouvoir étoffer son portefeuille et grandir encore, qu’Immorente a décidé de se présenter de nouveau à la Bourse de Casablanca. Ainsi, au cours de cette rencontre, le top management a indiqué que l’augmentation de capital d’Immorente Invest, qui contribuera à porter le portefeuille d’actifs à 1 milliard de dirhams, porte sur un montant de 408 millions de DH au prix fixe de 100 DH par action avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS). Précisons que la structure de l’offre prévoit deux tranches. La première d’un montant de 220 millions de DH permettra d’élargir la base de souscripteurs, d’augmenter la taille du flottant de la société et d’en améliorer la liquidité. D’un montant de 188 millions de DH, la deuxième permettra de renforcer le noyau stable d’Immorente. Elle est « réservée aux investisseurs institutionnels et qualifiés s’engageant à respecter les contraintes du noyau stable qui représentera désormais 40,7% du capital », a-t-on souligné.« L’intérêt de cette démarche est de pouvoir étoffer son portefeuille d’actifs et de locataires et donc améliorer le couple rendement-risque», a indiqué Soumaya Tazi expliquant que « quand on a de plus en plus de locataires et d’actifs, le rendement qu’on offre sera solide et résiliant ». En effet, comme l’a souligné le top management, cette opération vise à « financer ses investissements qui lui permettront de poursuivre sa croissance et la diversification de son portefeuille d’actifs, et aux investisseurs, institutionnels et au grand public d’accéder ou renforcer leur position dans une classe d’actifs dédiée à l’immobilier professionnel locatif ». La démarche vise également à poursuivre et renforcer la logique de transparence dans laquelle l’entreprise s’inscrit.Soulignons que la période de souscription sera ouverte du 27 au 31 janvier 2020. A propos des actionnaires actuels et futurs, elle a tout simplement rappelé que « nos actionnaires qui ont voté lors de l’Assemblée générale en faveur de l’augmentation de capital en sont ravis. Puisqu’ils ont voté pour cette augmentation de capital, ils en comprennent parfaitement les tenants et les aboutissants. Et cela permettra pour les anciens actionnaires de pouvoir renforcer leur position dans Immorente et pour les nouveaux d’accéder à ce nouvel investissement». Enfin, sur la concurrence dans le secteur, qui est appelée à s’étoffer dans le futur, Soumaya Tazi a souligné : « On l’appréhende avec beaucoup d’enthousiasme et comme nous l’avions déjà dit il y a 20 mois lors de l’introduction en bourse, nous le redisons aujourd’hui : nous avons hâte que ce marché s’étoffe en termes d’acteurs. On pense au contraire que la présence de nouveaux acteurs va élargir le marché et offrir plus d’opportunités. » Alain Bouithy