Afrique : Verdant Capital remporte le prix du « Conseiller financier local de la décennie » décerné par Private Equity Africa
Private Equity Africa (PEA) annonce que le prix du « Local Financial Advisor of the Decade » (Conseiller financier local de la décennie) a été remporté par Verdant Capital. Verdant Capital a également remporté le prix du « Local Financial Advisor 2022 » (Conseiller financier local 2022) pour la deuxième année consécutive. Instaurés il y a 11 ans, les PEA Awards sont la distinction ultime dans le secteur africain du capital-investissement. Les PEA 2022 Awards ont attiré des candidatures très difficiles à départager, complétées par des recommandations de l’équipe de PEA et des données du secteur. Les vainqueurs finaux ont été sélectionnés par un jury indépendant composé de 20 juges, parmi lesquels des représentants de CDC, DEG, la BERD, IFC, Mbuyu Capital Partners, Wimmer Family Office, 27four Investment Managers et Family Office Data Alliance. Parmi les autres lauréats de ces Decade Awards figurent Development Partners International (investisseur de la décennie en capital-investissement « large-cap ») et AfricInvest (investisseur de la décennie en capital-investissement « mid-cap »). Les lauréats, qui ont surpassé de brillants concurrents, ont reçu leurs trophées dans le cadre du 11e dîner de gala annuel des PEA Awards, qui s’est tenu à Londres. Verdant Capital a obtenu ce Prix en reconnaissance de ses réalisations au cours des dix dernières années, période durant laquelle la Société s’est imposée comme un spécialiste du conseil au secteur du capital privé en Afrique, dans les domaines du capital-investissement, du capital-risque, du crédit privé et du financement du développement. Verdant Capital affiche à son actif un bel historique de transactions sur tous les principaux marchés d’Afrique subsaharienne. Parmi les opérations notables dans lesquelles Verdant Capital est intervenue comme conseiller, citons entre autres : une levée de fonds de 124 millions USD pour WIOCC, le leader panafricain des infrastructures numériques (en 2021-22), la vente de la fintech nigériane Baxibox à MFS Africa (en 2021), la levée de fonds de 50 millions USD destinés à l’augmentation de capital de Tugende (en 2020-2022), l’augmentation de capital de 90 millions USD pour Letshego (en 2018-2019) et la cession à hauteur de 51 millions USD de Greenbelt Fertilizer à Yara (en 2016).
Verdant Capital se classe première ex æquo du classement M&A Leagues Tables 2021
Verdant Capital a été classée première ex æquo en termes de flux de transactions par l’édition 2021 des prestigieuses « Leagues Tables » (tableaux de classement) de la DealMakers Africa, pour l’ensemble de la région panafricaine (hors Afrique du Sud). Principale agence de classement pour l’Afrique, DealMakers a annoncé le 11 mars 2022 le nom des lauréats 2021. Verdant Capital a terminé première du classement de la région Afrique de l’Est (flux de transactions). En Afrique de l’Ouest, Verdant Capital s’est classée deuxième. Parmi les transactions historiques réalisées par Verdant Capital en 2021 citons notamment la levée de capitaux de 80 millions USD pour WIOCC, principale société panafricaine d’infrastructures de télécommunications ; la levée de capitaux de 25 millions USD pour Tugende, principale société de financement des micro et petites fintechs d’Afrique de l’Est ; et la vente de Baxibox, leader des fintechs nigérianes, à MFS Africa. En 2021, Verdant Capital a également réalisé des sorties pour les principales entreprises africaines de capital-investissement et leurs sociétés de portefeuille, notamment Fairfax Africa et Kibo. APO
Verdant Capital et KfW créent un nouveau fonds pour soutenir la croissance des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en Afrique
Le Verdant Capital Hybrid Fund (VCHF) a finalisé sa première levée de fonds avec un capital engagé de 36 millions USD. Le fonds a pour objectif de produire un fort impact sur le développement, notamment grâce à la création d’emplois et à la génération de revenus par les MPME et le micro‑entrepreneuriat. Le fonds investira des capitaux hybrides et des instruments de dette subordonnée dans des établissements financiers inclusifs à travers le continent africain. Il ciblera les banques spécialisées, les organismes de microfinance, les sociétés de crédit-bail et d’affacturage, les fintechs et d’autres organismes financiers non bancaires. Le fonds veillera particulièrement à ce que les investissements soient conformes à des normes environnementales et sociales élevées. Il prévoit d’organiser deux autres levées de fonds dont le montant de clôture final ciblé est de 100 millions USD. La KfW Development Bank, agissant pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération et du développement économique (BMZ), contribue au VCHF à hauteur d’environ 34 millions USD. Outre l’apport de la KfW, le fonds bénéficie d’engagements financiers d’investisseurs privés, notamment de Verdant Capital, le gestionnaire de fonds du VCHF. Verdant Capital, un gestionnaire d’investissement qui opère à l’échelle du continent africain, possède une expérience exceptionnelle du conseil et de l’investissement dans le marché des services financiers pour les MPME en Afrique. Le fonds est domicilié en Allemagne, mais la majorité des membres de son équipe de gestion sont basés dans les bureaux de Verdant Capital à travers l’Afrique. Le VCHF a pour mission de combler le vide du marché en matière de disponibilité de capitaux propres, de capitaux assimilables à des fonds propres et de capitaux hybrides dans le secteur des établissements financiers inclusifs en Afrique. Ces types de capitaux sont en effet particulièrement nécessaires étant donné que la pandémie de Covid-19 a érodé les fonds propres des prêteurs africains. Les investissements réalisés par le VCHF peuvent être complétés par des financements traditionnels par emprunt qui attireront d’autres investisseurs et, en fin de compte, accroîtront les prêts accordés aux MPME. Le fonds entend également élargir l’utilisation de ces instruments financiers hybrides en Afrique et contribuer au développement global des marchés de capitaux du continent. Le gouvernement fédéral allemand a octroyé un budget supplémentaire de 4,5 millions USD, allouable à des mesures de soutien et d’accompagnement. Le Mécanisme d’assistance technique du VCHF aidera les établissements financiers africains à développer leurs portefeuilles de prêt aux MPME, en renforçant leurs capacités organisationnelles et en améliorant les normes en matière de finance responsable. Le Mécanisme est une composante essentielle de la stratégie de valeur ajoutée post‑investissement du fonds.
Verdant Capital Conseille WIOCC dans le Cadre d’une Levée de Fonds de 80 Millions USD
Verdant Capital a conseillé WIOCC Holding Company Limited (« WIOCC ») pour une levée de fonds de 80 millions USD. Soixante-quinze millions USD de capitaux propres ont été investis par CAPE IV, un fonds géré par African Capital Alliance, principal gestionnaire africain de capital-investissement. Le solde a été investi par la direction et un actionnaire existant. Les fonds propres levés ont été complétés par une collecte par emprunt. La levée de fonds totale de 200 millions USD sera utilisée pour étendre sa connectivité en Afrique et à l’international, et par le biais d’Open Access Data Centres (« OADC »), une société du groupe WIOCC nouvellement créée, pour lancer un réseau panafricain de centres de données optimisés, afin de répondre aux besoins des fournisseurs de cloud et des acteurs généralistes. En plus de l’introduction d’un nouvel investisseur de taille dans la société, le capital sera utilisé pour soutenir la stratégie d’expansion de WIOCC en Afrique et accélérer son investissement dans l’amélioration de l’infrastructure numérique du continent. Les investissements stratégiques dans les nouveaux systèmes sous-marins internationaux Equiano et 2Africa permettront d’augmenter et de compléter l’infrastructure du réseau central existant de la WIOCC, en ajoutant rentablement plusieurs téraoctets (To/s) de capacité et en augmentant significativement ses options pour fournir les solutions à haute disponibilité attendues par les marchés africains. La stratégie terrestre de WIOCC, qui comprend le déploiement de réseaux métropolitains et nationaux dans des régions clés, sera étendue à de nouveaux pays et à de nouvelles zones métropolitaines, augmentant ainsi son portefeuille de solutions de bout en bout pour les clients de toute l’Afrique. Une partie de la levée de fonds sera utilisée pour financer OADC, qui crée un réseau panafricain interconnecté de centres de données à accès ouvert et neutres vis-à-vis des opérateurs. Les sites de la première phase abriteront les principaux points de passage des câbles sous-marins à Lagos, Durban et Mogadiscio, soutenant ainsi la volonté de diriger la capacité sous-marine internationale directement vers des centres de données neutres. Chacun d’eux offrira aux clients des installations de colocalisation sur mesure et une connectivité ultra-fiable et transparente aux nouveaux systèmes sous-marins internationaux, éliminant ainsi les coûts et les risques traditionnellement associés aux infrastructures terrestres. La construction et l’aménagement sont en cours à Lagos et Durban, avec un lancement prévu pour début 2022, tandis que le centre de données de Mogadiscio sera prêt avant la fin 2022. D’autres phases de déploiement permettront de mettre en place plus de 20 nouveaux centres de données dans des points stratégiques du continent, en se concentrant sur les principaux centres de connectivité de chaque pays. African Capital Alliance a été séduit par un investissement visant à développer des actifs et des solutions de haute qualité et synergiques pour pérenniser ses partenariats. Cet investissement permettra à WIOCC de mieux se positionner pour tirer parti de la transition accélérée des infrastructures et des services vers le cloud, ce qui stimulera la demande de transmission, de stockage et de traitement des données sur les marchés généralistes, des entreprises et des particuliers en Afrique. Cela permettra également de concrétiser la vision de WIOCC, qui consiste à apporter une contribution durable aux communications africaines. Le succès de cette levée de fonds renforce le positionnement de Verdant Capital en tant que conseiller de premier plan dans les transactions de grandes sociétés de capital-investissement en Afrique.
Verdant Capital annonce la clôture de quatre transactions de capital-investissement en Afrique du Sud
Verdant Capital clôture quatre transactions de capital-investissement en Afrique du Sud, avec d’importantes levées de fonds pour Bridge Taxi Finance et Retail Capital, la vente de Nedan Oil et la vente de Baxi à MFS Africa. Verdant Capital a levé, pour le compte de Bridge Taxi Finance, 300 millions ZAR (20 millions USD) de financement par l’emprunt auprès d’un petit groupe d’investisseurs internationaux de premier plan. Ces fonds seront utilisés pour accélérer la croissance du portefeuille de location-financement de l’établissement. Verdant Capital a également levé 150 millions ZAR (10 millions USD) de financement par l’emprunt pour Retail Capital, un important bailleur de fonds de PME technologiques. Une première tranche de 50 millions ZAR a été tirée en octobre, et le solde sera tiré en 2022. Basée en Afrique du Sud, Bridge Taxi Finance fournit des facilités de crédit abordables aux chauffeurs-entrepreneurs sud-africains du secteur du taxi-minibus. Intégré verticalement, le business model de Bridge Taxi Finance comprend le financement à impact des véhicules, le suivi au quotidien, les conseils et la gestion, ainsi que l’entretien et la réparation des véhicules. À ce jour, la société a financé plus de 3 200 entrepreneurs (1 100 pour le seul exercice 2021). Bridge Taxi finance des personnes financièrement exclues et leur offre la possibilité d’être propriétaires d’actifs générateurs de revenus, leur permettant ainsi de contribuer positivement à l’économie. Cette transaction, la première intervention de Bridge Taxi sur les marchés internationaux, représente une étape historique pour le secteur sud-africain de la finance inclusive. Bridge Taxi appartient en majorité à ses fondateurs, une minorité étant détenue par des fonds sud-africains de capital-investissement. Retail Capital est le premier et plus important fournisseur de fonds de couverture du marché sud‑africain des PME. Créée il y a dix ans, la société a fourni depuis plus de 4,5 milliards ZAR à plus de 38 000 commerçants. Elle s’est fixé comme objectif de fournir 8 milliards ZAR aux petites entreprises d’ici 2023. Retail Capital cherche en permanence à former des partenariats stratégiques en travaillant avec des fintechs afin d’accélérer l’inclusion financière des PME. La croissance de Retail Capital a été soutenue par APIS, Crossfin et Future Growth, qui comptent parmi les principales sociétés de capital-risque investissant en Afrique. Cette fructueuse levée de fonds est la troisième dans le cadre de laquelle Verdant Capital agit en tant qu’arrangeur et conseiller international unique pour Retail Capital. Cette transaction, ainsi que l’augmentation de capital de Bridge Taxi Finance, renforcent la position de Verdant Capital en tant que principal conseiller des établissements financiers en Afrique. Verdant Capital contribue également à l’innovation et à la transformation décisive du secteur des services financiers. Dans le cadre d’une transaction transfrontalière historique, la société a ainsi conseillé l’éminent agent nigérian de MFS Africa, une entreprise de paiement panafricaine de premier plan basée en Afrique du Sud et société de portefeuille de Lun Partners, Goodwell et Equator Capital. Par ailleurs, Verdant Capital a conseillé Philafrica dans le cadre de la cession de ses intérêts dans l’extraction d’huile de soja. Philafrica, une filiale d’AFGRI qui opère sur le marché sous les noms de Nedan, Marathon, Soya Ya Ka et Promax (tourteau de soja), a cédé son usine d’extraction d’huile de soja. AFGRI appartient à Helios Fairfax Partners, un des principaux gestionnaires d’investissements alternatifs panafricains, et à la Public Investment Corporation, une entité publique sud-africaine. La vente de l’activité huile de soja est en partie motivée par la stratégie globale d’AFGRI, qui vise à se concentrer sur son cœur de métier, à savoir la fourniture de services agricoles de pointe aux agriculteurs sud-africains, afin de garantir la sécurité alimentaire de l’Afrique du Sud. L’acquéreur est une entité détenue majoritairement par BBBEE, et cette transaction représente une contribution majeure à la transformation du secteur agro-alimentaire sud-africain. Pendant les 24 prochains mois, Verdant Capital s’attend à une augmentation des transactions dans le secteur agroalimentaire, stimulée par les moteurs fondamentaux de la demande ainsi que par le nombre d’investissements en capital-risque réalisés au cours de la dernière décennie et qui arrivent maintenant à échéance. Cette mission réussie de vente d’actifs est la quatrième transaction réalisée par Verdant Capital au cours des 18 derniers mois, et la société est actuellement engagée dans d’autres transactions dans ce même secteur. Toutes ces transactions renforcent la position de Verdant Capital en tant que conseiller de premier plan du secteur du capital-investissement en Afrique.