Maroc: Jet Contractors, accompagné par Red Med Finance, lève 200 millions de DH à travers une émission obligataire par appel public à l’épargne
Jet Contractors, acteur national de référence en matière de réalisations « clé en main » de bâtiments à forte composante architecturale vient de lever 200 millions de DH à travers une émission obligataire par appel public à l’épargne. Le produit de cette émission, destiné à accompagner le plan de développement du groupe, s’inscrit dans la mise en œuvre d’une stratégie globale de transformation du Groupe visant à gagner en compétitivité et en capacités industrielles pour enclencher de nouveaux cycles de croissance pérenne. Cette opération, structurée et menée à bien dans un contexte particulièrement difficile, a été marquée par un réel engouement de la part d’investisseurs qualifiés qui y ont souscrit sur une période de trois jours du 11 au 13 août dernier. Adossées à des engagements financiers, les obligations émises comprennent notamment l’engagement des actionnaires actuels à maintenir leur détention en capital à un minimum de 34% durant toute la durée de l’emprunt obligataire. Outre d’acter le capital confiance des actionnaires principaux dans les fondamentaux du Groupe, cette condition témoigne de la confiance du marché dans l’actionnariat historique et dans le business model du Groupe. Cette structuration innovante sur le marché de la dette privée marocain, réalisée par la Banque Conseil Red Med Finance en tant que conseiller et coordinateur global, devrait permettre à d’autres PME marocaines de se financer à travers les marchés de capitaux. A propos de Jet Contractors, Le Groupe Jet Contractors est devenu en deux décennies l’acteur national de référence en matière de réalisation « clés-en-mains » de bâtiment à forte composante architecturale. L’entreprise fondé en 1992 œuvre pour les donneurs d’ordre les plus exigeants en matière d’infrastructures publiques, de programmes résidentiels, industriels ou destinés aux services, que d’ouvrage d’art à dominante métallique tant au Maroc que sur le continent africain. Elle est cotée à la bourse des valeurs de Casablanca. A propos de RED MED Finance Créée en 2004 par Abdeslam ABABOU, Red Med Finance (RMF) est une banque d’affaires spécialisée dans les opérations de haut de bilan et dans la gestion d’actifs à travers Red Med Asset Management (RMAM). Opérant dans les activités de Fusions-acquisitions (M&A) et d’Offres publiques de vente et d’achat (OPV/OPA) au Maroc et en Afrique, elle accompagne également ses partenaires dans la recherche de solutions de financement innovantes à des conditions optimales. Red Med Asset Management, société de gestion d’actifs, gère 9 OPCVM.
