Gros plan sur l’industrie africaine du Gaz Naturel Liquéfié (GNL) : Acteurs établis et nouveaux projets prometteurs

Gros plan sur l’industrie africaine du Gaz Naturel Liquéfié (GNL) : Acteurs établis et nouveaux projets prometteurs

TRIBUNE. L’Afrique ne possède peut-être pas les vastes ressources en gaz conventionnel du Moyen-Orient ou de la Russie, et elle n’est peut-être pas en mesure d’égaler les ressources conventionnelles et non conventionnelles combinées de l’Amérique du Nord. Mais elle possède une quantité non négligeable de gaz – au moins 620 trillions de pieds cubes (tcf) – 17,56 trillions de mètres cubes (tcm) – en réserves prouvées. C’est plus qu’il n’en faut pour faire de l’Afrique un acteur clé de l’industrie gazière mondiale. En fait, l’Afrique est en mesure d’influencer le cours de l’industrie, en particulier à la lumière des tendances à long terme, y compris l’évolution vers des contrats et des conditions de livraison plus flexibles, ainsi que des développements plus récents tels que le conflit entre la Russie et l’Ukraine. La Chambre africaine de l’énergie (AEC) a exposé ses attentes pour le secteur gazier africain dans le rapport « The State of African Energy Q1 2023 Report » (L’état de l’énergie en Afrique au 1er trimestre 2023), une nouvelle publication disponible en téléchargement sur notre site web. Le rapport présente nos perspectives sur les tendances en amont et en aval. J’aimerais ici donner un aperçu supplémentaire de notre point de vue sur les développements en aval, c’est-à-dire sur les projets de gaz naturel liquéfié (GNL) en Afrique, y compris les pays qui dominent actuellement l’industrie et ceux qui s’apprêtent à faire connaître leur présence. Le gaz africain entre en scène Tout d’abord, un peu de contexte. J’ai déjà indiqué que l’Afrique disposait d’importantes réserves de gaz. Avant l’année dernière, ces réserves avaient déjà attiré l’attention des compagnies pétrolières internationales (CPI) et d’autres entités impliquées dans le commerce mondial du gaz. En fait, elles n’avaient pas seulement attiré l’attention ; elles avaient aussi attiré des milliards de dollars d’engagements d’investissement de la part d’entreprises cherchant à accéder à de vastes gisements de gaz non exploités. Les compagnies pétrolières internationales étaient particulièrement désireuses de pénétrer dans les provinces frontalières offshore telles que le bassin de Ruvuma, situé au large de la côte du Mozambique, et la section Sénégal-Mauritanie du bassin MSGBC, situé au large de la côte occidentale du continent. Ces entreprises s’intéressent à l’Afrique non seulement parce qu’elles veulent ajouter de nouveaux actifs à leurs portefeuilles, mais aussi parce qu’elles veulent maximiser leur capacité à exploiter les ressources du continent. Elles voulaient également maximiser leur capacité à servir les clients à la recherche de gaz à des conditions flexibles. Cette démarche s’inscrivait dans le cadre de l’évolution à long terme vers une plus grande flexibilité dans le secteur du gaz, qui ne dépend plus des livraisons par gazoducs terrestres et des contrats à long terme et à grande échelle dont les formules de prix sont liées à celles du pétrole brut. En d’autres termes, les compagnies pétrolières internationales voulaient du gaz africain précisément parce qu’elles le considéraient comme un moyen supplémentaire de soutenir des accords d’approvisionnement alternatifs impliquant des achats sur le marché au comptant et des expéditions de GNL par navire-citerne. Mais elles ont cessé de vouloir du gaz africain pour en avoir besoin à la fin du mois de février 2022, lorsque le conflit a éclaté entre la Russie et l’Ukraine. Je continue de considérer qu’il s’agit d’un sujet majeur dont beaucoup demandent qu’il soit à l’ordre du jour de l’African Energy Week qui se tiendra au Cap du 16 au 20 octobre. Le gaz africain sous les feux de la rampe Cet événement – l’invasion russe de l’Ukraine – s’est avéré être un point de basculement pour le secteur gazier africain. Le conflit a mis les marchés mondiaux de l’énergie en ébullition. D’une part, parce qu’il a conduit les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne à décréter des embargos sur les livraisons de pétrole brut russe et, d’autre part, parce qu’il a suscité des inquiétudes quant à d’éventuelles interruptions des livraisons de gaz russe à l’Europe par le biais de gazoducs. (Ces craintes se sont avérées fondées, car les livraisons de gaz russe à l’Europe sont devenues irrégulières l’année dernière, malgré l’absence d’un embargo formel tel que celui imposé sur le pétrole). Le conflit a également conduit l’UE à intensifier sa campagne de longue date visant à réduire sa dépendance à l’égard du gaz russe. La Russie est depuis longtemps le plus grand fournisseur extérieur de gaz sur le marché européen et, jusqu’à la fin de 2021, elle était à l’origine d’au moins un tiers de tous les volumes consommés dans l’UE. L’incertitude qui pèse sur ces approvisionnements a renforcé l’intérêt des Européens pour d’autres sources d’approvisionnement – et une grande partie de cet intérêt s’est porté sur l’Afrique. En conséquence, certaines sociétés pétrolières internationales et certains États membres de l’UE ont commencé à conclure des accords avec des États d’Afrique du Nord qui étaient déjà en mesure d’exporter du gaz vers l’Europe du Sud par le biais de gazoducs. La major énergétique italienne Eni, par exemple, a signé un accord avec la National Oil Corp. (NOC) de Libye en janvier 2023 dans le but d’investir 8 milliards de dollars dans un projet gazier qui pourrait exporter sa production via le gazoduc Greenstream. Eni a également ajouté à son portefeuille, au cours de l’année dernière, un certain nombre d’actifs producteurs de gaz en Algérie, qui est reliée par gazoduc à l’Italie et à l’Espagne. Toutefois, certaines sociétés pétrolières internationales et certains États de l’UE se sont concentrés sur des projets axés sur le GNL, en accord avec la flexibilité croissante du marché mondial du gaz. L’Italie devrait certainement bénéficier des efforts de l’Eni sur ce front ; au cours de l’année écoulée, la société a pris des dispositions pour importer davantage de GNL de deux fournisseurs existants, l’Algérie et l’Angola, tout en lançant des exportations de GNL à partir du champ Coral au large du Mozambique et en concluant un accord avec la République du Congo (ROC) sur son projet de GNL flottant (FLNG) pour les champs de Marine XII. Eni n’est pas la seule. Par exemple, le